Consulenza finanziaria personalizzata per i vostri progetti di vita nella Svizzera occidentale
Specializzati in previdenza, fiscalità, finanziamenti immobiliari e gestione patrimoniale, vi accompagniamo passo dopo passo nella realizzazione dei vostri obiettivi, in tutta fiducia e trasparenza.
Soluzioni adeguate alla vostra situazione
Vi accompagniamo nei momenti chiave della vostra vita finanziaria.
Finanziamento ipotecario
È possibile effettuare questo acquisto?
Il vostro mutuo è ottimale?
Fiscalità
Avete l’impressione di pagare troppe tasse?
Come ottimizzare la vostra situazione finanziaria?
Previdenza
La vostra previdenza attuale è adeguata alla vostra situazione?
È in linea con i vostri progetti di vita?
Pensionamento
Il vostro reddito da pensione (o anticipata) sarà sufficiente?
Come prepararsi per tempo?
Assicurazioni
Siete adeguatamente protetti?
Senza duplicazioni né lacune significative nelle vostre assicurazioni?
Risparmio e investimenti
I vostri risparmi e il vostro patrimonio sono in linea con i vostri obiettivi?
Sono strutturati in modo coerente?
Un accompagnamento umano e strutturato, dall'analisi al follow-up
- Analisi della vostra situazione sociale e professionale
- Definizione degli obiettivi e delle misure concrete
- Elaborazione e monitoraggio del piano finanziario, assistenza nelle pratiche burocratiche
Serge Heberling
Consulente finanziario diplomato IAF
Intermediario assicurativo AFA
Clément Cocco
Consulente assicurativo e previdenziale
Lucas Vasconselos de Sousa
Consulente e interprete portoghese/brasiliano
I vostri vantaggi concreti
Risparmiare denaro
Ottimizzate la vostra fiscalità, le vostre assicurazioni e le vostre decisioni finanziarie per evitare costi inutili.
Avere una visione chiara delle proprie finanze
Comprendete la vostra situazione complessiva e prendete decisioni consapevoli.
Anticipare il futuro con serenità
Preparate le tappe fondamentali della vostra vita finanziaria senza stress né improvvisazioni.
Decidere senza pressioni commerciali
Approfitta di una consulenza indipendente, personalizzata in base alla tua situazione.
+40
anni di esperienza
+500
clienti assistiti
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partner di fiducia
I nostri partner di fiducia
Collaboriamo con diversi partner bancari e assicurativi rinomati in Svizzera, al fine di offrirvi soluzioni adeguate a ogni situazione.
I vostri progetti meritano un accompagnamento su misura. Siamo a vostra disposizione.