Conseils financiers personnalisés pour vos projets de vie en Suisse romande
Spécialisés en prévoyance, fiscalité, financements immobiliers et gestion de fortune, nous vous accompagnons pas à pas pour concrétiser vos objectifs, en toute confiance et transparence.
Des solutions adaptées à votre situation
Nous vous accompagnons dans les moments clés de votre vie financière.
Financement hypothécaire
Cet achat est-il possible?
Votre hypothèque est-elle optimale?
Fiscalité
Avez-vous l’impression de payer trop d’impôts?
Comment optimiser votre situation financière?
Prévoyance
Votre prévoyance actuelle est-elle adaptée à votre situation?
Correspond-elle à vos projets de vie?
Retraite
Vos revenus à la retraite (ou anticipée) seront-ils suffisants?
Comment vous y préparer à temps?
Assurances
Êtes-vous correctement protégés?
Sans doublons, ni lacunes importantes dans vos assurances?
Épargne & placement
Votre épargne et votre patrimoine sont-ils alignés sur vos objectifs?
Sont-ils structurés de manière cohérente?
Un accompagnement humain et structuré, de l'analyse au suivi
- Étude de votre situation sociale et professionnelle
- Définition d'objectifs et mesures concrètes
- Élaboration et suivi du plan financier, accompagnement dans les démarches
Serge Heberling
Conseiller financier diplômé IAF
Intermédiaire d’assurance AFA
Clément Cocco
Conseiller en assurance et en prévoyance
Lucas Vasconselos de Sousa
Consultant et interprète portugais/brésilien
Vos bénéfices concrets
Economiser de l'argent
Optimisez votre fiscalité, vos assurances et vos décisions financières pour éviter les coûts inutiles.
Avoir une vision claire de vos finances
Comprenez votre situation globale et prenez des décisions en connaissance de cause.
Anticiper l'avenir avec sérénité
Préparez les étapes clés de votre vie financière sans stress ni improvisation.
Décider sans presssion commerciale
Bénéficiez de conseils indépendants, adaptés uniquement à votre situation.
+40
années d'expérience
+500
client·es accompagné·es
+30
partenaires de confiance
Nos partenaires de confiance
Nous collaborons avec différents partenaires bancaires et assureurs reconnus en Suisse, afin de vous proposer des solutions adaptées à chaque situation.
Vos projets méritent un accompagnement sur mesure. Nous sommes à votre écoute.