Aconselhamento financeiro personalizado para os seus projetos de vida na Suíça francófona
Especializados em previdência, fiscalidade, financiamento imobiliário e gestão de património, acompanhamos você passo a passo para concretizar seus objetivos, com total confiança e transparência.
Soluções adaptadas à sua situação
Acompanhamos você nos momentos importantes da sua vida financeira.
Financiamento hipotecário
Esta compra é possível?
A sua hipoteca é a mais vantajosa?
Fiscalidade
Tem a sensação de que paga impostos a mais?
Como otimizar a sua situação financeira?
Previdência
A sua previdência atual está adequada à sua situação?
Ela corresponde aos seus planos de vida?
Reforma
Os seus rendimentos na reforma (ou antecipada) serão suficientes?
Como se preparar a tempo?
Seguros
Está devidamente protegido?
Sem duplicatas nem lacunas importantes nos seus seguros?
Poupança e investimento
As suas poupanças e o seu património estão alinhados com os seus objetivos?
Estão estruturados de forma coerente?
Acompanhamento humano e estruturado, desde a análise até ao acompanhamento
- Análise da sua situação social e profissional
- Definição de objetivos e medidas concretas
- Elaboração e acompanhamento do plano financeiro, apoio nas formalidades
Serge Heberling
Consultor financeiro diplomado pela IAF
Corretor de seguros pela AFA
Clément Cocco
Consultor em seguros e previdência
Lucas Vasconselos de Sousa
Consultor e intérprete português/brasileiro
Os seus benefícios concretos
Economizar dinheiro
Otimize a sua fiscalidade, os seus seguros e as suas decisões financeiras para evitar custos desnecessários.
Ter uma visão clara das suas finanças
Compreenda a sua situação global e tome decisões informadas.
Antecipar o futuro com serenidade
Prepare as etapas importantes da sua vida financeira sem stress nem improvisação.
Decidir sem pressão comercial
Beneficie de aconselhamento independente, adaptado exclusivamente à sua situação.
+40
anos de experiência
+500
clientes acompanhados
+30
parceiros de confiança
Os nossos parceiros de confiança
Colaboramos com vários parceiros bancários e seguradoras reconhecidos na Suíça, a fim de lhe oferecer soluções adaptadas a cada situação.
Os seus projetos merecem um acompanhamento personalizado. Estamos à sua disposição.