Individuelle Finanzberatung für Ihre Lebensprojekte in der Westschweiz
Als Spezialisten für Vorsorge, Steuern, Immobilienfinanzierung und Vermögensverwaltung begleiten wir Sie Schritt für Schritt dabei, Ihre Ziele vertrauensvoll und transparent zu verwirklichen.
Auf Ihre Situation zugeschnittene Lösungen
Wir begleiten Sie in den entscheidenden Momenten Ihres finanziellen Lebens.
Steuern
Haben Sie das Gefühl, zu viel Steuern zu zahlen?
Wie können Sie Ihre finanzielle Situation optimieren?
Vorsorge
Ist Ihre derzeitige Vorsorge Ihrer Situation angemessen?
Entspricht sie Ihren Lebensplänen?
Ruhestand
Werden Ihre Einkünfte im Ruhestand (oder Vorruhestand) ausreichen?
Wie können Sie sich rechtzeitig darauf vorbereiten?
Versicherungen
Sind Sie ausreichend geschützt?
Ohne Doppelversicherungen oder erhebliche Lücken in Ihren Versicherungen?
Sparen & Anlegen
Sind Ihre Ersparnisse und Ihr Vermögen auf Ihre Ziele abgestimmt?
Sind sie kohärent strukturiert?
Eine menschliche und strukturierte Begleitung, von der Analyse bis zur Nachbetreuung
- Analyse Ihrer sozialen und beruflichen Situation
- Festlegung von Zielen und konkreten Maßnahmen
- Erstellung und Überwachung des Finanzplans, Begleitung bei den Formalitäten
Serge Heberling
Diplomierter Finanzberater IAF
Versicherungsvermittler AFA
Clément Cocco
Versicherungs- und Vorsorgeberater
Lucas Vasconselos de Sousa
Berater und Dolmetscher für Portugiesisch/Brasilianisch
Ihre konkreten Vorteile
Geld sparen
Optimieren Sie Ihre Steuern, Versicherungen und finanziellen Entscheidungen, um unnötige Kosten zu vermeiden.
Einen klaren Überblick über Ihre Finanzen haben
Verstehen Sie Ihre Gesamtsituation und treffen Sie fundierte Entscheidungen.
Mit Gelassenheit in die Zukunft blicken
Bereiten Sie die wichtigsten Schritte Ihres finanziellen Lebens ohne Stress und Improvisation vor.
Entscheiden Sie ohne kommerziellen Druck
Profitieren Sie von unabhängiger Beratung, die ganz auf Ihre Situation zugeschnitten ist.
+40
langjährige Erfahrung
+500
begleitete Kunden
+30
vertrauenswürdige Partner
Unsere vertrauenswürdigen Partner
Wir arbeiten mit verschiedenen renommierten Banken und Versicherungen in der Schweiz zusammen, um Ihnen für jede Situation passende Lösungen anbieten zu können.
Ihre Projekte verdienen eine maßgeschneiderte Begleitung. Wir sind für Sie da.