A propos de l'entreprise
Nous vous accompagnons dans vos projets financiers avec des conseils personnalisés pour l’immobilier, le crédit, la prévoyance et les assurances.
Une approche simple, humaine et efficace en 3 étapes
Comprendre
Nous analysons votre situation sociale et professionnelle avec bienveillance, pour cerner vos besoins réels.
Agir
Ensemble, nous définissons des objectifs clairs et des mesures concrètes, adaptées à votre contexte.
Accompagner
Nous restons à vos côtés tout au long de la mise en œuvre de votre plan, y compris dans les démarches administratives ou financières.
L'équipe à votre service
Serge Heberling
Conseiller financier diplômé IAF
Intermédiaire d’assurance AFA
+41 79 357 55 07
Langues: FR/EN/DE
Serge Heberling
Après un apprentissage d’employé de banque dans la banque privée Hofstetter, Landolt et Cie, spécialisée dans la gestion de fortune, j’ai travaillé plusieurs années au Crédit foncier vaudois à Lausanne dans le département de la gestion de fortune. En 1994 j’ai commencé à travailler dans les assurances en tant que conseiller à la clientèle, en premier auprès de l’Helvetia Patria, et depuis 2001 à La Bâloise, indépendant à ce jour.
Je suis spécialisé dans les domaines de la prévoyance, la fiscalité, les financements immobiliers et la gestion de fortune. Je tiens à donner un service professionnel, un accompagnement personnalisé à domicile et un suivi sur le long terme. Je travaille d’une façon compétente et dynamique avec un regard ouvert sur le monde. Mes fidèles clients n’hésitent pas à me recommander auprès de leur entourage.
Je parle le français, l’allemand et l’anglais. Pour compléter ce portrait, je suis un heureux époux et papa de deux enfants.
Clément Cocco
Clément Cocco, conseiller en assurance et en prévoyance, titulaire d’un bachelor de responsable du développement clientèle, d’une licence interne de conseiller financier au sein du groupe Swiss Life, ainsi que de l’AFA en tant qu’intermédiaire d’assurance non lié.
Je propose un conseil personnalisé et sur mesure dans le domaine financier, en lien avec les banques, les assurances et les caisses de pensions.
À l’écoute et disponible, je vous accompagne dans vos démarches administratives afin de vous aider à faire les meilleurs choix en accord avec vos projets de vie.
Lucas Vasconselos de Sousa
Consultant et interprète en portugais/brésilien
Langues: FR/PT/ES
Lucas Vasconselos de Sousa
Lucas Vasconcelos de Sousa est un partenaire de confiance de l’entreprise depuis juin 2021.
Il y joue un rôle clé en tant que consultant et interprète pour la clientèle lusophone (portugais et brésilien).
Sa polyvalence, son adaptabilité et ses qualités humaines, telles que la curiosité, persévérance, esprit social et créativité, en font un atout précieux pour l’équipe.
Vos projets méritent un accompagnement sur mesure. Nous sommes à votre écoute.