Informazioni sull'azienda
Vi accompagniamo nei vostri progetti finanziari con consulenze personalizzate in materia di immobili, crediti, previdenza e assicurazioni.
Un approccio semplice, umano ed efficace in 3 fasi
Comprendere
Analizziamo con attenzione la vostra situazione sociale e professionale, per individuare le vostre reali esigenze.
Agire
Insieme definiamo obiettivi chiari e misure concrete, adeguate al vostro contesto.
Accompagnare
Vi accompagniamo durante tutta la fase di attuazione del vostro piano, comprese le procedure amministrative o finanziarie.
Il team al vostro servizio
Serge Heberling
Consulente finanziario diplomato IAF
Intermediario assicurativo AFA
+41 79 357 55 07
Lingue: FR/EN/DE
Serge Heberling
Dopo un apprendistato come impiegato di banca presso la banca privata Hofstetter, Landolt et Cie, specializzata nella gestione patrimoniale, ho lavorato per diversi anni presso il Crédit foncier vaudois a Losanna nel reparto gestione patrimoniale. Nel 1994 ho iniziato a lavorare nel settore assicurativo come consulente alla clientela, prima presso la Helvetia Patria e dal 2001 presso La Bâloise, dove lavoro tuttora come libero professionista.
Sono specializzato nei settori della previdenza, della fiscalità, dei finanziamenti immobiliari e della gestione patrimoniale. Ci tengo a offrire un servizio professionale, un accompagnamento personalizzato a domicilio e un follow-up a lungo termine. Lavoro in modo competente e dinamico con uno sguardo aperto sul mondo. I miei fedeli clienti non esitano a raccomandarmi ai loro conoscenti.
Parlo francese, tedesco e inglese. Per completare questo ritratto, sono un marito felice e papà di due bambini.
Clément Cocco
Clément Cocco, consulente assicurativo e previdenziale, titolare di un bachelor in sviluppo della clientela, di una licenza interna di consulente finanziario presso il gruppo Swiss Life e dell’AFA come intermediario assicurativo indipendente.
Offro una consulenza personalizzata e su misura in ambito finanziario, in collaborazione con banche, assicurazioni e casse pensioni.
Attento e disponibile, vi accompagno nelle vostre pratiche amministrative per aiutarvi a fare le scelte migliori in linea con i vostri progetti di vita.
Lucas Vasconselos de Sousa
Consulente e interprete di portoghese/brasiliano
Lingue: FR/PT/ES
Lucas Vasconselos de Sousa
Lucas Vasconcelos de Sousa è un partner fidato dell’azienda dal giugno 2021.
Ricopre un ruolo chiave come consulente e interprete per la clientela lusofona (portoghese e brasiliana).
La sua versatilità, la sua adattabilità e le sue qualità umane, quali curiosità, perseveranza, spirito sociale e creatività, lo rendono una risorsa preziosa per il team.
I vostri progetti meritano un accompagnamento su misura. Siamo a vostra disposizione.