Sobre a empresa
Acompanhamos os seus projetos financeiros com aconselhamento personalizado em matéria de imóveis, crédito, previdência e seguros.
Uma abordagem simples, humana e eficaz em 3 etapas
Compreender
Analisamos a sua situação social e profissional com benevolência, para identificar as suas reais necessidades.
Ação
Juntos, definimos objetivos claros e medidas concretas, adaptadas ao seu contexto.
Acompanhar
Acompanhamos você durante toda a implementação do seu plano, incluindo os trâmites administrativos ou financeiros.
A equipa ao seu serviço
Serge Heberling
Consultor financeiro diplomado pela IAF
Corretor de seguros pela AFA
+41 79 357 55 07
Idiomas: FR/EN/DE
Serge Heberling
Após uma aprendizagem como funcionário bancário no banco privado Hofstetter, Landolt et Cie, especializado em gestão de património, trabalhei vários anos no Crédit foncier vaudois, em Lausanne, no departamento de gestão de património. Em 1994, comecei a trabalhar no setor de seguros como consultor de clientes, primeiro na Helvetia Patria e, desde 2001, na La Bâloise, onde trabalho como independente até hoje.
Sou especialista nas áreas de previdência, fiscalidade, financiamento imobiliário e gestão de património. Tenho o compromisso de oferecer um serviço profissional, acompanhamento personalizado em casa e acompanhamento a longo prazo. Trabalho de forma competente e dinâmica, com uma visão aberta para o mundo. Os meus clientes fiéis não hesitam em me recomendar aos seus conhecidos.
Falo francês, alemão e inglês. Para completar este retrato, sou um marido feliz e pai de dois filhos.
Clément Cocco
Clément Cocco, consultor em seguros e previdência, titular de um bacharelato em gestão de desenvolvimento de clientes, de uma licença interna de consultor financeiro no grupo Swiss Life, bem como da AFA como intermediário de seguros independente.
Ofereço consultoria personalizada e sob medida na área financeira, em colaboração com bancos, seguradoras e fundos de pensões.
Atento e disponível, acompanho-o nas suas diligências administrativas para o ajudar a fazer as melhores escolhas de acordo com os seus projetos de vida.
Lucas Vasconselos de Sousa
Consultor e intérprete de português/brasileiro
Idiomas: FR/PT/ES
Lucas Vasconselos de Sousa
Lucas Vasconcelos de Sousa é um parceiro de confiança da empresa desde junho de 2021.
Ele desempenha um papel fundamental como consultor e intérprete para os clientes lusófonos (portugueses e brasileiros).
A sua versatilidade, adaptabilidade e qualidades humanas, como curiosidade, perseverança, espírito social e criatividade, fazem dele um trunfo valioso para a equipa.
Os seus projetos merecem um acompanhamento personalizado. Estamos à sua disposição.