Über das Unternehmen
Wir begleiten Sie bei Ihren Finanzprojekten mit individueller Beratung in den Bereichen Immobilien, Kredite, Vorsorge und Versicherungen.
Ein einfacher, menschlicher und effizienter Ansatz in drei Schritten
Verstehen
Wir analysieren Ihre soziale und berufliche Situation mit Wohlwollen, um Ihre tatsächlichen Bedürfnisse zu ermitteln.
Handeln
Gemeinsam definieren wir klare Ziele und konkrete Maßnahmen, die auf Ihren Kontext zugeschnitten sind.
Begleiten
Wir begleiten Sie während der gesamten Umsetzung Ihres Plans, einschließlich der administrativen und finanziellen Schritte.
Das Team zu Ihren Diensten
Serge Heberling
Diplomierter Finanzberater IAF
Versicherungsvermittler AFA
+41 79 357 55 07
Sprachen: FR/EN/DE
Serge Heberling
Nach einer Ausbildung zum Bankangestellten bei der auf Vermögensverwaltung spezialisierten Privatbank Hofstetter, Landolt et Cie arbeitete ich mehrere Jahre bei der Crédit foncier vaudois in Lausanne in der Vermögensverwaltung. 1994 begann ich als Kundenberater in der Versicherungsbranche zu arbeiten, zunächst bei der Helvetia Patria und seit 2001 bei der Bâloise, wo ich bis heute selbstständig tätig bin.
Ich bin spezialisiert auf die Bereiche Vorsorge, Steuern, Immobilienfinanzierung und Vermögensverwaltung. Ich lege Wert auf professionellen Service, persönliche Betreuung zu Hause und langfristige Begleitung. Ich arbeite kompetent und dynamisch und bin weltoffen. Meine treuen Kunden empfehlen mich gerne weiter.
Ich spreche Französisch, Deutsch und Englisch. Um dieses Porträt zu vervollständigen: Ich bin glücklich verheiratet und Vater von zwei Kindern.
Clément Cocco
Clément Cocco, Versicherungs- und Vorsorgeberater, Bachelor-Abschluss in Kundenentwicklung, interne Lizenz als Finanzberater bei der Swiss Life-Gruppe sowie AFA-Zulassung als unabhängiger Versicherungsvermittler.
Ich biete Ihnen eine persönliche und maßgeschneiderte Beratung im Finanzbereich in Zusammenarbeit mit Banken, Versicherungen und Pensionskassen.
Ich habe immer ein offenes Ohr für Sie und stehe Ihnen bei Ihren Verwaltungsangelegenheiten zur Seite, um Ihnen zu helfen, die besten Entscheidungen im Einklang mit Ihren Lebensplänen zu treffen.
Lucas Vasconselos de Sousa
Berater und Dolmetscher für Portugiesisch/Brasilianisch
Langues: FR/PT/ES
Lucas Vasconselos de Sousa
Lucas Vasconcelos de Sousa ist seit Juni 2021 ein vertrauenswürdiger Partner des Unternehmens.
Er spielt eine Schlüsselrolle als Berater und Dolmetscher für portugiesischsprachige Kunden (portugiesisch und brasilianisch).
Seine Vielseitigkeit, seine Anpassungsfähigkeit und seine menschlichen Qualitäten wie Neugier, Ausdauer, Sozialkompetenz und Kreativität machen ihn zu einer wertvollen Bereicherung für das Team.
Ihre Projekte verdienen eine maßgeschneiderte Begleitung. Wir sind für Sie da.