Nos prestations
Envisagez votre avenir en toute sérénité!
Nous vous accompagnons à chaque étape de votre vie avec des conseils personnalisés dans les domaines suivants.
Établir un bilan de situation
Situations sociale et professionnelle
Étude et bilan
AVS/AI/LPP
Étude de vos prestations
Portefeuille d’assurances
Analyse et optimisation
Réalisez vos rêves
Définition de vos objectifs financiers
Puis mise en place afin de les réaliser
Plan financier
Calcul du plan financier, suivi pour le financement et les démarches à entreprendre.
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Financement hypothécaire
Simulez dès maintenant la faisabilité de votre projet en utilisant le calculateur de notre partenaire.
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Établir une prévoyance solide
LPP/3ème pilier
Conseils sur leur retrait, constitution de fonds propres
>> Téléchargez le BON CADEAU "3ème pilier"
Retraite
Planification de l’arrivée à la retraite
Fortune
Gestion de fortune et placements
Réalisez des économies
Optimisation fiscale
Feuille d’impôt à remplir, taxation sur les retraits/perceptions de capitaux
Donations et successions
Conseils et accompagnement